财政部拟发60亿美元离岸债 汇丰银行无份参与


中国准备本周通过发行境外主权债筹资约60亿美元(约468亿港元),若成功发行,将是中国连续第四年在离岸市场发行美元债券。彭博引述知情人士透露,年年参与的滙丰今年却不在承销商之列。

知情人士称,将有13家银行安排发行事宜,其中包括四家国内银行和美国银行、花旗集团和渣打集团等外资银行。

滙丰驻香港的一位发言人表示,该行不会就特定的交易发表评论。作为中国内地G3债券发行的领先外资银行,滙丰致力于支持其客户和中国资本市场的开放。他还称,该行与中国财政部保持良好的关係。

根据彭博滙编的数据,自从中国于2017年重返美元债市场以来,滙丰每年都是承销商之一。去年,该行还参与安排了中国15年来首批欧罗计价债券的发行事宜。

另外,据路透引述知情人士透露,中国此次发债将首次允许美国机构投资者参与。据路透看到的一份委託书显示,财政部委託13家银行负责此次Reg S和144A规则发债。Reg S债券不在美国国内发行、销售或交割,而144A债券则是针对美国投资者的私募配售。中国此前发行的境外主权债券都是在Reg S规则下发行。

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