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微软上季业绩胜预期 收入按年升近13%

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微软 (MSFT-US) 週二 (27 日) 盘后公布,2021 会计年度第一季营收、获利均优于预期,反映 Azure 云端需求和电玩销售畅旺,但第二财季预测不及分析师预期,盘后股价下跌近 2%。

第一财季财报关键数据 vs. 分析师预期
调整后 EPS: 1.82 美元 vs. 1.54 美元 (Refinitiv 调查的共识预期)

营收:371.5 亿美元 vs. 357.2 亿美元 (Refinitiv 调查的共识预期)

第一财季营收年成长 12%,较前季年成长率 13% 下降。

在 Windows 7 终止支援以及新冠病毒疫情盛行的这几个月,商用 PC 营收大减 22%。去年同期此类别大幅成长,使今年要超越更加困难。

但微软成长最快的部门 Azure 公共云年增 48%,较上一季 47% 年成长率上升,也高于分析师先前估计约 44% 的成长率。微软没有公布 Azure 具体营收数额。

智慧云端业务部门 (Intelligent Cloud)

该部门含 Azure 公共云、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和谘询服务)

营收:年增 20% 至 129.9 亿美元 (FactSet 估计为 127.3 亿美元)

生产力和商业流程部 (Productivity and Business Processes)

该部门含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等业务。

营收:年增 11% 至 123.2 亿美元 (FactSet 共识预期为 117.8 亿美元)

「Teams」是 Office 365 生产力 app 套装内的一部分,目前每日活跃用户已超过 1.15 亿人,较 4 月时 7500 万名用户基础扩大。

更多个人运算部门 (More Personal Computing)

该部门是微软最大业务单位,包含 Windows、Surface、Xbox 和搜寻。

营收:年增 6% 至 118.5 亿美元 vs. 111.8 亿美元 (FactSet 共识预期)。

Windows 设备製造商的授权许可营收下降 5%,尤其是商用设备的授权许可下降约 22%,较前一季 4% 的降幅扩大,也是 5 年多来最糟糕的表现。科技产业调研公司 Gartner 估计,第三季 PC 出货量年增 3.7%,且为美国十年来最快成长。

商用云端部门 (Commercial Cloud)

该部门含 Azure、Dynamics 365、商业 LinkedIn 和 Office 365 服务。

营收:152 亿美元,在总营收中占比近 41%,较前一季占比约 38% 上升。

毛利率:71%,为首次突破 70%

这是微软自变更会计以来首季受益,该会计变更係将其伺服器设备使用年限自 3 年延长为 4 年。

第二财季财测关键数据
营收:395 亿美元至 404 亿美元区间

营收预期中值为 399.5 亿美元,隐含年增长率 8%,不及 Refinitiv 调查的共识预期 404.3 亿美元。

第一季发展
微软宣布以 75 亿美元收购游戏开发商 Zenimax Media,该公司为电玩游戏《上古卷轴》、《雷神之槌》、《毁灭战士》的背后公司。

微软与影片共享 app「抖音」的协议破局。

微软 1 月时宣布一项碳负排放的计画,目标在 2030 年前清除的碳排放量大于其排放量。第一财季微软更新消息,称其已将内部碳税扩展至其所有营运的每一部份,也更新了供应商行为准则,供应商将须具体详细说明。

今年迄今,微软股价上涨约 36%,同期 S&P 500 涨幅仅 5%。

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