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麦格理睇好微信支付 升腾讯目标至815元全城最牛

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麦格理 腾讯(00700)

评级:跑赢大市

目标价:797元升至815元(较前收市价585元有39.3%潜在升幅)

麦格理发表报告指,参考蚂蚁(06688)财务指标后调整对微信支付的估算,认为到2022年前微信支付估值应可达2640至3460亿美元。

该行认为,腾讯的支付业务盈利能力高于蚂蚁,而且策略上更有能力扩大支付营运规模,并提供金融增值服务。

同时,麦格理估计腾讯将优先扩大支付业务营运,蚂蚁则会更大力在周边服务方面扩大市佔率,预期蚂蚁在收入及利润层面将稍为跑赢微信支付,料到2022年微信支付的收入及利润将分别为1750亿元和400亿元人民币,而蚂蚁为2880和930亿元人民币。

不过,该行指虽然金融科技增值服务拓展较慢,但相信支付业务较金融服务有价值,而微信支付估值亦会较蚂蚁贵。

麦格理把腾讯2020年至2022年每股盈测分别下调2%、无调整及上调2%,目标价升至815元,重申「跑赢大市」评级。

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