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野村:小米进军电动车好处多 续睇27元

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野村 小米集团(01810)

评级:买入

目标价:27元 (较前收市价25.6元有5.5%潜在升幅)

野村发表报告,小米进军电动车市场好处比坏处多,重申「买入」评级。

报告指出,小米春季新产品发布会,当中包括折叠手机、米家新风空调、米家纯淨式智能加湿器 Pro、小米笔记本Pro、米家扫拖机器人Pro等,而最值得关注为进军电动车市场。

野村称,小米进军电动车市场好处比坏处多,因电动车类似小米硬件业务,尤其可透过各类硬件设备,扩大终端使用者数量,然后再利用互联网业务获取利润,由于电动车业务也是硬件设备的一部分,但用市销率估值法会比市盈率更合适。

该行又指,小米10年100亿美元投资计划,折合700亿人币,单是去年底持有现金1080亿元人民币,而野村认为100亿美元足够建设一座年产能12万辆的工厂、一个电动车平台,并满足10年研发开支需求。

因此,野村续予小米「买入」评级,目标价27元不变。

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